O Relatório de Apontamentos permite ao administrador da conta obter um extrato de informações por tipos de apontamento além da quantidade total e debitáveis, valor total e debitáveis de todas as atuações nos tickets de uma determinada organização ou cliente. Esse recurso proporciona uma melhor gestão da sua equipe, gerenciamento dos custos dos serviços e tempo gasto, alcançando melhores resultados para sua empresa e seu cliente, veja:
Benefícios para o Cliente:
- Verificar o custo efetivo com as horas gastas com os tickets abertos por ele.
- Mais autonomia para a empresa solicitante do serviço.
- Atendimentos e projetos mais organizados e transparentes.
Benefício para Você:
- Melhor gestão da sua equipe.
- Gerenciamento dos custos dos serviços.
- Gerenciamento de tempo gasto.
- Gerar nota de débito.
- Atendimentos e projetos mais organizados e transparentes.
A seguir veja o passo a passo para extrair este relatório:
1 – Acesse o menu Relatórios > Gerais> Apontamentos.
2 – Aplique os filtros necessários, sendo eles:
- Espécie de Ticket
- Agrupar Por
- Tipo de Apontamento
- Tipo de Ticket
- Prioridade
- Categoria
- Comentário
- Filtrar Por
- Período
Após informar os dados desejados devemos clicar em buscar.
Assim, será gerado um extrato dos apontamentos:
Informações inseridas no apontamento:
- Breve descrição da tarefa realizada.
- Data e hora retroativa, se necessária.
- Definir também o tipo de apontamento.
- Valor cobrado por hora do serviço realizado.
- Definir valor fixo para um cliente em específico.
- Se o apontamento é bonificado ou não.
Criar Rotina de Envio dos Relatórios
Para Criação de rotina de envios basta clicar na Aba Rotina ao lado de Relatório:
A rotina de relatórios consiste na criação do recebimento de e-mails automáticos com um link para download do relatório criado de acordo com os filtros escolhidos. O download do relatório ficará disponível por 7 dias a partir do seu recebimento.
O campo Título é utilizado para organizar e diferenciar as rotinas criadas de acordo com os filtros escolhidos. Ele também será usado como o assunto do e-mail.
Na rotina você possui a opção de escolher os filtros de seu relatório e personalizar a frequência da data de envio conforme a sua necessidade, sendo ela Diariamente; Diária (Segunda a Sexta); Semanal; Mensal.
O filtro período permite escolher a quantidade de dias apresentados nos dados do relatório de acordo com a Data de Envio. ex: O relatório que você receberá na manhã do dia 03/06 conterá dados apenas do dia 27/05 à 02/06
Os Relatórios serão enviados durante a madrugada do dia posterior ao solicitado e chegará a sua conta de e-mail até às 08:00 da manhã.
Rotinas não desejadas podem ser excluídas da seguinte forma:
Em caso de mudança de filtros no relatório de rotina, terá que ser criado uma nova rotina com os filtros desejados.
Caso a rotina possua um filtro que seja excluído ou inativado o relatório não será enviado e receberá um e-mail notificando a razão.
