Para empresas que possuem consultores externos, é sempre complexo gerenciar os gastos dos funcionários alocados e as tarefas que eles executam. E pensando nisso o Acelerato vem desenvolvendo cada vez mais as ferramentas de gestão de apontamentos, para que sua empresa não se perca em tantas planilhas, importações e contas tão importantes.
Estamos disponibilizando uma Central de Notas de Reembolso, que lhe auxiliará a manter um controle dos apontamentos que geram gastos de seus colaboradores, e um controle de reembolsos ou adiantamentos para que ele possa utilizar.
Para ativar o módulo de Notas de Reembolso, é necessário que o Account Owner acesse a tela de Apps do Acelerato e ative o módulo referente.
Após ativar o módulo, você poderá acessar a tela através do link de mesmo nome no menu Home.
Nesta tela você poderá buscar por período de criação da Nota, Usuário da nota ou equipe. Além de poder criar um novo reembolso ou uma nova nota de reembolso.
Quando você realizar uma busca nesta tela, o sistema listará para cada usuário caso selecione buscar por equipe, ou para o usuário selecionado, as notas no período selecionado e o resumo atual do status do usuário.
O resumo de status do usuário lista o total do saldo de todas as notas já geradas para o usuário, o total de apontamentos creditáveis não vinculadas anteriormente a nenhuma nota de reembolso, e o total dos reembolsos também não vinculados a nenhuma nota de reembolso.
Criando um novo Reembolso
Para criar um novo Reembolso para o usuário, basta clicar no botão de “Novo Reembolso”, e você verá o modal de criação de reembolso. Nele você poderá selecionar o usuário que receberá o reembolso a data e o valor deste, e confirmar a criação.
Criando uma nota de reembolso
Para criar uma nova Nota de Reembolso, basta clicar no botão de Nova Nota, e você vera o modal de edição.
Neste modal, você deverá selecionar o usuário e o período referente à nota, o período interefe em quais aponatmentos e reembolsos deverão ser vinculados à sua nota de reembolso, sendo que apenas os que tiverem sido criados com a data entre a data inicial e final, serão incluídos.
Você também poderá adicionar observações na sua nota, que serão incluídas no documento gerado, como forma de pagamento, observações, ou outras informações que desejar.
Neste modal, você verá terá acesso também a uma aba com os reembolsos ativos neste período selecionado, sendo que aqui você poderá excluir um reembolso caso desejar.
Na aba de assinaturas, assim como na Central de Notas de Débito, você poderá adicionar campos de assinatura ao seu documento, para que você tenha um fluxo interno de aprovações.
Tipos de apontamentos creditáveis
Para tirar maior proveito das Notas de Reembolso, é necessário que seus usuários utilizem apontamentos creditáveis.
Apontamentos creditáveis são os apontamentos geram crédito para o seus usuário, e que serão incluídos nas notas de Reembolso. Para criar Apontamentos creditáveis, é necessário que você tenha Tipos de Apontamento creditáveis, para isso, basta que você acesse a tela de tipos de apontamento, e cadastra um novo tipo selecionando o checkbox de creditável.
Quando seu usuário criar novos apontamentos para os tickets, o sistema exibirá os apontamentos do ticket, agrupados por tipo, e você poderá identificar os tipos de apontamento que são creditáveis ou não.
E então, o que acham desta novidade, muitas mudanças tem acontecido aqui no Acelerato, e esperamos que nossos usuários estejam gostando, deixe seu comentário, faz muita diferença para nós.
