CRM > Oportunidades
Permissão:
Não existe permissão específica para acesso ao menu, é necessário ter a Licença de CRM
Pela tela de Oportunidades é possível visualizar todas as oportunidades pendentes no acelerato.
Para utilizar essa funcionalidade, devemos seguir os seguintes passos:
- Acessar o menu de CRM > Oportunidades;
No resultado da busca é possível visualizar o número da oportunidade, responsável, etapa, valor e probabilidade de sucesso.
É possível visualizar preferencialmente no formato de Lista e também existe a possibilidade de ver no formato de Quadro:
Pela opção de Filtros é possível utilizar diversas opções de filtragem de dados:
Pela aba de lixeira é possível visualizar as oportunidades que foram deletadas:
Pelo botão de exportar é possível baixar as oportunidades em arquivo PDF ou Excel.
