CRM

Pela tela de Oportunidades é possível visualizar todas as oportunidades pendentes no acelerato. Para utilizar essa funcionalidade, devemos seguir os seguintes passos: Acessar o menu de CRM > Oportunidades; No resultado da busca é possível visualizar o número da oportunidade, responsável, etapa, valor e probabilidade de sucesso. É possível visualizar preferencialmente no formato de Lista e também existe a possibilidade de ver no formato de Quadro: Pela opção de Filtros é possível utilizar diversas opções de filtragem de dados: Pela aba de lixeira é possível visualizar as oportunidades que foram deletadas: Pelo botão de exportar é possível baixar as oportunidades em arquivo PDF … Leia mais ...

Pela tela de Nova Oportunidade é possível inserir oportunidade de negócios para a sua organização. Para utilizar essa funcionalidade, devemos seguir os seguintes passos: Acessar o menu de CRM > Nova Oportunidade 2. Deverá preencher o título, a descrição da oportunidade, o valor da oportunidade e a etapa do pipeline: 3. Salvar: preenchida as informações da Oportunidade, basta clicar em Salvar; O ticket de Oportunidade será aberto conforme preenchimento. Segue imagem abaixo:

Pelo Cadastro de Pipeline de Vendas é possível fazer o mapeamento das etapas do processo de vendas, ou seja, cadastrar o funil de vendas de sua empresa. Para utilizar essa funcionalidade, devemos seguir os seguintes passos: Acessar o menu de CRM > Pipeline de Vendas 2. Deverá clicar em Adicionar etapa, para um novo registro: 3. Preencher as informações do nome da etapa e probabilidade para facilitar a identificação; 4. Após deverá clicar em Salvar; 5. Pela tela de Pipeline de Vendas é possível ainda excluir uma etapa ou editar um cadastro existente: Veja um exemplo de como é a utilização do Pipeline em uma Oportunidade … Leia mais ...