Acelerato – Base de Conhecimento
O módulo de execução: Gestão tem como objetivo cadastrar e gerenciar os checklists da equipe de execução.
A aba Checklists, tem como objetivo demonstrar o passo a passo para cadastrar um checklist para avaliação e criação de Planos de Ações do Módulo de Execução.
Para isso devemos realizar os seguintes passos:
Permissão:
Cadastrar Checklists
Auditar Checklists
Pela tela de Checklists é possível incluir os checklist para avaliação e criação de Planos de Ações do Módulo de Auditoria
Para utilizar essa funcionalidade, devemos seguir os seguintes passos:
- Acessar o menu de Execução > Gestão > Checklist
2. Ao acessar a tela serão listados todos os checklist cadastrados no Acelerato;
3. Para incluir um novo é necessário clicar no botão de “Adicionar Checklist”;
4. Realizar o cadastro de checklist;
- Nome: Nome da avaliação;
- Considerar no Ranking?
- Visível para: Com as opções para todos os atendentes ou para determinada equipe
Caso a opção selecione a opção visível para todos, será possível informar e o executor especifico para realizar a execução desta avaliação.
Caso queira que o auditor no momento de evidenciar pelo celular, não envie fotos da galeria do celular e tire uma foto em tempo real, o campo “Qual é a obrigatoriedade de evidências (fotos ou arquivos anexos na resposta)?”
Deverá estar configurado como:
Obrigatório com foto:
5. Preenchida as informações das perguntas é necessário clicar em Salvar
Para facilitarmos a criação de checklist podemos utilizar a opção de importar perguntas via CSV, para utilizar esse processo basta seguirmos os seguintes passos:
Podemos editar um checklist já existente ou cadastrarmos um novo, no exemplo abaixo iremos demonstrar a importação de perguntas em um checklist recém criado.
1. Acessar o menu Execução > Gestão > Checklists:
2. Clicar em +Adicionar Checklist
3. Clicar em Importar
Ao clicar em importar será demonstrados os exemplos de preenchimento das perguntas com os tipos:
- Tipo de Pergunta: Conforme / Não Conforme; Conforme / Neutro / Não Conforme; Nota ( 0 até 5 )
- Resposta Obrigatório: Sim ou Não
- Permite Observações: Sim ou Não
- Não se Aplica: Sim ou Não
- Evidência Obrigatória: Opcional; Obrigatório; Obrigatório com foto; Obrigatório quando não conforme
- Plano de Ação Obrigatório: Opcional; Obrigatório; Obrigatório com foto; Obrigatório quando não conforme
Podemos realizar o download do arquivo de exemplo clicando em CLIQUE AQUI, caso haja algum dado incorreto dentro do arquivo a importação será finalizada e o sistema irá informar em qual local do arquivo está incorreto.
Após a correção do arquivo e finalização da importação, podemos visualizar as perguntas cadastradas no sistema para execução.
Para realizar o download de exemplo:
Clonagem de Checklist
Para realizarmos o processo de clonar checklist devemos seguir os seguintes passos:
- Acessar a lista de checklists
2. Selecionar o checklist desejado para ser clonado e clicar em ações
3. Clicar em clonar
4. Informar o nome para o checklist e confirmar o processo de clonagem
Após confirmar a clonagem o checklist será listado e apresentado na lista de checklist e possuirá as configurações originais do checklist de origem.
Para saber mais sobre o processo de execução, assista o vídeo abaixo:
A aba de Checklists Pendentes, tem como objetivo gerenciar checklists pendentes da equipe de atuação.
Para a utilização devemos realizar os seguintes passos:
- Acessar o menu: Execução > Gestão > Checklists Pendentes.
Após acessarmos o menu: Execução > Gestão > Checklists Pendentes, será demonstrado ao gestor todas as avaliações pendentes do time de execução, onde será possível visualizar os dados de:
- Data de Início;
- Agendado: Se a avaliação foi agendada para a execução;
- Prazo (Dias): Prazo para a execução da avaliação;
- Checklist: Nome da avaliação disponibilizada para o executor;
- Executor: Colaborador disponível para executar a avaliação;
- Organização: Organização onde será realizada a avaliação;
- Unidade: Unidade onde será realizada a avaliação;
- Questões Obrigatórias: Quantidade de questões a serem avaliadas;
- Status: Status da avaliação.
Para realizar a exclusão de uma avaliação pendente, o gestor deve clicar no ícone “x”.
Após a exclusão a avaliação deixará de ser exibida ao executor e ao gestor
A aba de Execução de Checklists tem como objetivo criar agendamentos para a execução das avaliações pelos atendentes.
Para a utilização devemos realizar os seguintes passos:
- Acessar o Menu: Execução > Gestão > Agendamentos > Execução de Checklists.
Após acessarmos o menu de execução de checklists, o Acelerato exibirá os agendamentos cadastrados para a execução pela equipe de execução, para cadastramos um novo agendamento devemos:
2. Clicar em “Novo Agendamento”
3. Inserir as informações obrigatórias
- Checklist: Lista de checklists cadastrados;
- Data de Início: Data de início para execução da avaliação;
- Equipe: Lista de equipe de execução;
- Executor: Lista de atendentes que irá executar a avaliação;
- Organização Avaliada: Lista das organizações;
- Unidade: Lista de unidades;
- Prazo de Execução (Em dias): Prazo para a avaliação ser executada;
- Descrição;
- Status;
- Recorrente: Informar se o agendamento será recorrente.
Clicando no ícone “+ Novo Executor”, é possível inserir diferentes prazos, executores, organizações e unidades dentro da equipe selecionada anteriormente
A aba atividades tem como objetivo criar agendamentos para a criação automática de tickets de atividades para a equipe de execução.
Para a utilização devemos realizar os seguintes passos
- Acessar o menu: Execução > Gestão > Agendamento > Atividades
Após acessarmos o menu de agendamentos, o Acelerato exibirá os agendamentos cadastrados, para cadastramos um novo agendamento devemos:
2. Clicar em “Novo Agendamento”
3. Inserir as informações obrigatórias
- Título: Nome para identificação da atividade a ser realizada;
- Identificador;
- Data de início;
- Equipe: Lista de equipes de execução;
- Executor: Lista de executores de acordo com a equipe selecionada;
- Organização: Lista de organizações disponíveis de acordo com o executor selecionado;
- Unidade: Lista de unidades disponíveis de acordo com a organização selecionada;
- Prazo de execução.
Clicando no ícone “+ Novo Executor”, é possível inserir diferentes prazos, executores, organizações e unidades dentro da equipe selecionada anteriormente.
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