Saiba como configurar o Acelerato a partir do Zero, em 5 passos você já poderá iniciar seu teste. Durante seu período de teste grátis é necessário que você faça algumas configurações básicas como: agentes, equipes, organizações e usuários. Veja como:

 

Etapa 1: Cadastro da Minha Organização

Configurações > Organizações

 

No Acelerato o termo “organização” quer dizer empresas, ou seja, são os nomes das empresas que são seus clientes, por exemplo, tenho uma empresa de ERP que atende comércios varejistas, assim cada comercio varejista será uma organização diferente.

 

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

1.1 – Acesse o menu de Configurações > Organizações

Importante: No Acelerato por padrão temos uma organização já cadastrada “Minha Organização”.

1.2 – Caso necessário, poderá renomear a Organização pelo ícone de Editar ;

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1.3 – Salve essas informações clicando no botão Salvar.

 

Etapa 2: Cadastro de Usuário Agente

Configurações > Usuários > Incluir usuário

 

Os Agentes são as pessoas da sua equipe de atendimento responsáveis por prestar atendimento para as Organizações cadastradas, responder aos chamados e interagir com os clientes.

 

Para cadastrar estes agentes, devemos seguir os seguintes passos:

2.1 – Acessar o menu Configurações > Usuários;

2.2 – Clicar no botão “Incluir usuário”, segue exemplo:

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Será aberta uma tela de cadastro de usuário, preencha os campos obrigatórios (*) como nome,status,e-mail e em organização você deve vincular este agente a “Minha Organização” ou a organização editada por você. Para concluir salve essas informações clicando no botão salvar. Segue imagens:

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2.3 – No cadastro de usuário “Agente” é indispensável a atribuição de licenças, o que será um diferencial dos demais usuários. Para isso você deve clicar em licenças que fica localizado no submenu lateral, deve ser atribuídas as licenças de Atendimento ou Projetos ou as duas para os agentes.

2.4 – Também deve ser atribuídos papéis para este agente como administrador, o administrador tem acesso total ao sistema, os demais são papeis de atendente, analista e visualizador. Cada uma destas dará um tipo de permissão para este usuário.

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2.5 – Salve essas informações clicando no botão salvar.

 

Etapa 3: Cadastro de Equipes

Configurações > Equipes > Nova Equipe de Atendimento e/ou Projetos

 

Você poderá criar equipes de atendimento respeitando a regra básica de definir qual empresa será atendida por essa equipe, isso porque no cadastro da organização você precisa definir quem atende essa empresa.

Importante: No Acelerato por padrão vem com uma equipe pré-criada: “minha primeira equipe de atendimento”, basta adicionar integrantes a ela (usuários com licença de atendimento ou projeto) ou renomear o nome da equipe clicando no ícone de Editar.

 

Para configurar sua equipe,você deve seguir os seguintes passos:

3.1 – Acessa o menu Configurações > Equipes

3.2 – Cadastrar equipe de atendimento ou projetos, informações como nome, horário e status devem ser preenchidas.

3.3 – Vincular os agentes a equipe.

3.4 – Salve essas informações clicando no botão salvar.

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É possível criar várias equipes com usuários repetidos ou distintos em cada uma, podendo até criar um fluxo de equipes passando o chamado por níveis de atendimento

Existem 3 níveis de equipes: equipes como departamentos, equipes para atendimentos ao clientes e equipes interna.

Importante: Todos os agentes devem obrigatoriamente esta amarrados a uma equipe.

 

Etapa 4: Cadastro de Organização

Configurações > Organizações > Incluir Nova organização

 

Para o Acelerato o termo “organização”quer dizer empresas, ou seja, significa que é ali onde você irá cadastrar o nome das empresas que são seus clientes. Dentro de cada organização é escolhida uma equipe responsável.

 

Para cadastrar a organização, você deve seguir os seguintes passos:

4.1 – Acessa o menu Configurações > Organização

4.2 – Incluir organização, clicando em Novo.

4.3 – Cadastrar a organização, basta incluir suas informações cadastrais.

4.4 – Vincular a organização criada a uma equipe responsável pelo atendimento dela, para finalizar basta clicar em salvar. Segue exemplos abaixo:

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4.5 – Salve essas informações clicando no botão salvar.

 

5º Etapa: Cadastro de Usuário

Configurações > Usuário > Incluir usuário

 

O usuário é o cliente final ou o objeto do atendimento, a diferença que existe entre esse cadastro e o primeiro é que apesar de ambos serem usuários do sistema o usuário agente possui licenças (atendimento ou projeto) já o usuário final não. Assim este usuário deve estar vinculado a uma organização.

 

Para cadastrar novos usuários, você deve seguir os seguintes passos:

5.1 – Acessa o menu Configurações>usuários.

5.2 – Clicar no botão Incluir usuário, segue exemplo:

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5.3 – Cadastrar o usuário, preenchendo todos os campos obrigatórios(*) como nome, status, e-mail.

5.4 – Incluir o usuário a organização ao qual ele pertence.

5.5 – Salve essas informações clicando no botão salvar.

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Importante: Quando se vincula um usuário a uma organização principal você pode ou não permitir que ele veja todos os tickets daquela organização ao qual ele foi vinculado, assim ele pode visualizar os tickets abertos por outros usuários que pertencem aquela organização. Segue imagens:

 

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Quer saber mais?

Confira este passo a passo em nosso canal no Yotube.


 

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Equipe Acelerato

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One Response to “Acelerato a partir do Zero”

  1. Avatar

    Daniel Werneck

    Bom dia ! gostaria de saber se é possivel importar a base de chamados do Zendesk para o Acelerato, e onde fica a página que explica como realizar esse processo.

    Obrigado.

    Responder

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