CRM > Pipeline de Vendas
Permissão:
Não existe permissão específica para acesso ao menu, é necessário ter a Licença de CRM
Pelo Cadastro de Pipeline de Vendas é possível fazer o mapeamento das etapas do processo de vendas, ou seja, cadastrar o funil de vendas de sua empresa.
Para utilizar essa funcionalidade, devemos seguir os seguintes passos:
- Acessar o menu de CRM > Pipeline de Vendas
2. Deverá clicar em Adicionar etapa, para um novo registro:
3. Preencher as informações do nome da etapa e probabilidade para facilitar a identificação;
4. Após deverá clicar em Salvar;
5. Pela tela de Pipeline de Vendas é possível ainda excluir uma etapa ou editar um cadastro existente:
Veja um exemplo de como é a utilização do Pipeline em uma Oportunidade de negócio:
